El día de hoy, el presidente de Davivienda Efraín Forero, anunció su nueva adquisición. Se trata de la reconocida firma comisionista de bolsa Corredores Asociados.
Los rumores ya corrían por los pasillos de diferentes firmas de bolsa, pero sólo hasta hoy se revelaron más detalles de la transacción.
El acuerdo de adquisicón de Davivienda por Corredores Asociados fue por $120 mil millones (este monto es dos veces superior al patrimonio de la firma de bolsa). La movida incluye a la subsidiaria en Panamá de Corredores Asociados.
Sobre lo anterior es importante precisar que Davivienda venía buscando recursos a través de emisiones de deuda tanto en el mercado nacional como en el internacional. El pasado 22 de enero el banco colocó bonos ordinarios entre inversionistas internacionales por 500 millones de dólares, y en el mercado local, emitió bonos ordinarios por valor de 500.000 millones de pesos el pasado 14 de febrero, lo significaría que la entidad financiera cuenta con caja suficiente para cubrir el monto de la transacción.
Davivienda es el tercer banco más grande en el país en términos de patrimonio (5,4 billones de pesos), después de Bancolombia (11,5 billones de pesos), y el Banco de Bogotá (9,3 billones de pesos) respectivamente.
Cabe recordar que el grupo Bolívar tiene una gran participación accionaria dentro de Davivienda.
Por el lado de Corredores Asociados se puede decir que es una firma comisionista de bolsa que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado de capitales colombiano (nació en el año 1976). Actualmente la comisionista cuenta con 290 funcionarios y 26 mil clientes.
El patrimonio de esta firma corredora ascendió en el 2012 a los 57.900 millones de pesos, y arrojó unas utilidades netas por 7.171 millones de pesos durante el mismo período.
Con la adquisición, Davivienda fortalecería su negocio bursátil, ya que cabe recordar que su grupo económico es dueño de otra firma comisionista llamada Davivalores (por supuesto mucho más pequeña que Corredores Asociados).
Esta firma cerró el 2012 con un patrimonio de 16.613 millones de pesos, y unas utilidades netas por 4.294 millones de pesos.
Actualmente Valores Bancolombia es la comisionista número uno en patrimonio ($181 mil millones). En segundo lugar está Correval ($82 mil millones), en el tercero Bolsa Y Renta ($64 mil millones), y en el cuarto Corredores Asociados ($57.900 millones).
Davivienda descartó una fusión entre Corredores Asociados y Davivalores.
Además de los $120 mil millones que se pagarán por la comisionista, los vendedores recibirán en 2018 un monto referido de las utilidades de la firma en los años previos.
El presidente de Davivienda, Efrain Forero explicó que con la adquisición de de Corredores Asociados se le sumará la Unidad de Portafolio de Terceros de Davivienda.
Por ello, luego del cierre de la adquisición, Davivienda queda administrando a través de sus filiales cerca de $24 billones de recursos de terceros ya que a lo que administra Corredores se le suman $15 billones de portafolios de terceros que tienen Davivalores y la Fiduciaria.
De estos recursos, en carteras colectivas administrará $10.4 billones de los cuales $2 billones son de Corredores; en custodia de valores administrará $9.5 billones de los cuales, $7.4 billones aporta la comisionista y en otros activos administrará $4.6 billones.
Estos movimientos en las firmas corredoras de bolsa se dan luego del descalabro del jugador más importante del sector (Interbolsa Comisionista), que buscan el respaldo de los bancos para operar con mayor confianza, en momentos en que la liquidez se agote.
Por otro lado, el presidente de Davivienda descartó procesos de emisiones en 2013 y 2014, pero aseguró que su banco seguirá emitiendo bonos para el fondeo de largo plazo.
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