Grupo Olímpica tendrá su propio banco el otro año

Gian Piero Celia Martínez Aparicio, presidente de Serfinansa

 

 

En diálogo exclusivo con dataiFX.com, el presidente de Serfinansa Gian Piero Celia Martínez Aparicio habló de los planes de crecimiento esta compañía de financiamiento, que entre otras quiere convertirse en banco antes de finalizar el primer trimestre de 2018. Es de tener en cuenta que Serfinansa es una filial del Grupo Olímpica, dueño de supermercados y emisoras de radio.

 

¿Qué es Serfinansa?

Somos una compañía de financiamiento comercial, somos un intermediario del sector financiero donde colocamos y captamos recursos del público con más de 40 años en el mercado. El 55% de nuestra cartera está en el negocio del consumo especialmente en la emisión de la tarjeta de crédito Olímpica, Serfinansa es una filial del Grupo Olímpica (dueño de supermercados y emisoras de radio), y nos hemos enfocado en ser emisores de esta tarjeta de crédito, y hoy somos el octavo emisor del mercado de tarjetas en Colombia, incluyendo los bancos.

 

¿De qué tamaño es la cartera de Serfinansa?

Es una compañía de $1,5 billones en activos, $1,3 billones de cartera de la cual el 55% está en el mercado de consumo, fundamentalmente en tarjetas de crédito, tenemos un patrimonio de más de $200 mil millones, con 650 mil tarjetas emitidas en el mercado de las cuáles, 550 mil son marca privada y 100 mil MasterCard.

 

¿Qué tipo de clientes adquieren estas tarjetas principalmente?

Fundamentalmente son clientes de estratos 1,2 y 3 con un cupo promedio de hasta un millón de pesos, y el 30% de ellos no son bancarizados, es decir que su primer producto financiero adquirido ha sido con Serfinansa.

 

¿Y el otro 45% de la cartera dónde está?

En empresas medianas y pequeñas en la Región Caribe y el resto del país; el 70% de nuestros negocios están en la Región Caribe. Atendemos pymes, hacemos descuentos de facturas, créditos de leasing, de libre inversión, proveedores de Olímpica, y hemos venido creciendo también en el sector agropecuario en la región Caribe.

 

¿Cómo ha crecido su cartera este año en medio de la desaceleración económica?

Venimos creciendo por encima de la industria que este año ha crecido en créditos de consumo al 12% mientras que nosotros crecemos al 25%. Hemos venido migrando nuestras tarjetas a MasterCard y colocando más tarjetas nuevas en el mercado que nos ha implicado tener mejores números en la industria. Obviamente con mucho cuidado por el deterioro en cartera que viene creciendo en el sector, pero tenemos un buen desempeño.

 

¿Cuánto crecerán la cartera y las utilidades este año?

La cartera de consumo deberá crecer cerca del 25% y la cartera comercial un 5%, con lo que la cartera total crecería un 15%, y la utilidad estará cercana a los $27 mil millones con un crecimiento de 8% frente a 2016.

 

¿Qué proyecciones de crecimiento tienen a más largo plazo?

Tenemos un plan estratégico para el período 2017-2020 donde debemos doblar la compañía de nuevo. Esta empresa cada cinco años se ha venido doblando, y al 2020 debemos tener $3 billones de activos, 1,5 millones de tarjetas y en ese momento seremos el sexto jugador del mercado. El gran objetivo es doblar la compañía en los próximos cuatro años creciendo específicamente en el negocio de consumo.

 

¿Podrán dejar de ser una compañía de financiamiento para convertirse en un banco?

Sí. Hemos venido trabajando en eso, por una decisión estratégica de los accionistas tomada hace un par de años. Nos hemos venido preparando haciendo inversiones por más de 7 millones de dólares en una plataforma tecnológica que nos permita tener más cobertura de productos y servicios, y aspiramos a que en el primer trimestre de 2018 ya nos hayamos convertido en banco, estaremos haciendo los trámites pertinentes ante la Superintendencia Financiera que es la finalmente que aprueba esto, y ya tenemos el patrimonio requerido para ser banco.

 

¿Qué diferencia hay entre lo que son hoy, y ser un banco?

Fundamentalmente la diferencia es la cuenta corriente. Una compañía de financiamiento no puede tener este producto, y eso implica que el cliente pueda venir a Serfinansa y tener todos los productos en un solo sitio: cuenta corriente, cuenta de ahorros, tarjeta de crédito, y eso es relevante para nosotros además para tener un costeo menor hacia el mediano y largo plazo.

 

¿Ese plan estratégico al 2020 qué tanto depende de que sean o no un banco?

En parte. Podríamos seguir creciendo como hasta ahora hemos crecido con la misma licencia, pero queremos ser un banco por los productos del pasivo fundamentalmente. En los productos del activo podríamos llegar a esos niveles sin problemas siendo compañía de financiamiento, pero en los productos del pasivo queremos profundizar más en la cuenta corriente porque nos podría dar un mayor volumen de pasivos.

 

¿Por qué está tan convencido de que el próximo año serán un banco?

Porque venimos trabajando desde hace tres años. En octubre del año pasado hicimos una presentación preliminar a la Superfinanciera que nos hizo unos requerimientos que hemos venido cumpliendo. Próximamente presentaremos una solicitud con los requerimientos ya cumplidos, con lo que creemos que en el primer trimestre de 2018 podremos ser un banco.

 

Siendo ya un banco, ¿cambiarán de nombre? ¿han contemplado la marca Olímpica?

Lo estamos evaluando. Hemos contratado una compañía especializada en el tema, pero aún no lo hemos decidido. En principio queremos seguir desarrollando el nombre Serfinansa con Olímpica como nuestro aliado financiero. La marca Olímpica se ha contemplado, contratamos unos expertos en el tema; esto tiene mucho de largo y de ancho, unos opinan una cosa, estamos mirando el impacto en cada mercado (supermercados, captación de recursos, banca privada, etc) para evaluar cuál sería el nombre ideal, o si seguimos con el mismo nombre.

 

¿Como banco qué planes tienen?

Crecer la cobertura de servicios financieros dentro de Olímpica fundamentalmente, que tiene más de 340 oficinas y más de 4 mil cajas. La ventaja competitiva de la compañía está en utilizar las cajas de Olímpica para realizar transacciones financieras, y abrir oficinas pequeñas y medianas en los más de 100 municipios del país donde hay un Olímpica.

 

¿Como banco qué participación de mercado aspiran tener?

No lo tengo medido en este momento. Lo que queremos es ser un banco de nichos, no seremos un banco universal para competir con los grandes bancos, sino que queremos ser relevantes en los nichos que tenemos. Por ejemplo, en tarjetas de crédito estuvimos en el puesto 15 hace tres años, ya estamos en el octavo y queremos llegar al sexto.  En el negocio del factoring queremos tener un tamaño importante y en el negocio del leasing también queremos tener un tamaño relevante. Seríamos un banco de nichos.

 

¿Han pensado emitir acciones en el mercado de valores?

Hemos hecho dos emisiones de bonos. En el 2013 una por $200 mil millones y otra en el 2017 por $150 mil millones de manera muy exitosa. Hasta ahora los accionistas piensan que tienen el músculo suficiente para aportar al crecimiento de la compañía, y creo que será una decisión que dependa del tamaño de la empresa. Todavía no está en los planes.

 

¿Planes internacionales?

El Grupo Olímpica tiene inversiones en Costa Riva. Estamos empezando a mirar a Panamá, pero primero queremos dar el paso de la conversión a banco y después mirar la expansión internacional para no hacer todo al mismo tiempo.

 

¿Cómo se imagina a Serfinansa en el 2020?

En 2020 seremos el único banco regional de la Costa Caribe. Seremos el quinto jugador en tarjetas de crédito en el mercado, seremos un jugador relevante en factoring y leasing, y acompañaremos a Olímpica en el crecimiento en el país.     

 

Por:

Victor Grosso