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Inspirado en el modelo Kaizen de Calidad total, estos son los 5 pasos que hemos comprobado logran la consistencia y los resultados en el mundo del “trading” y las inversiones: Planear, Ejecutar, Documentar, Evaluar, Mejorar.

PLANEAR: Un buen plan de tranding describe, cómo, cuándo, dónde, riesgo y potencial rentabilidad. Recuerde que “el que falla en planear, planea para fallar”.

EJECUTAR: Todo plan debe ser respetado al 100%. No es momento de dudar. Los niveles de entrada, objetivo y stop deben seguirse al pie de la letra y las estrategias de gerencia de posiciones deben respetarse. Recuerde: Apunte y dispare.

DOCUMENTAR: Los dos anteriores pasos los cumple un 20% de la población de inversionistas o “traders”. A partir del 3r. Paso, el 90% abandona la disciplina. Documentar es fundamental. Es el momento de registrar que se hizo, como se hizo y cual fue el resultado.

EVALUAR: Lo que no se mide, no se gerencia. ¿Cuál es mi mejor estrategia? Al evaluar puede usted encontrar que es mejor operando en la semanal que en la diaria. Que sus “contra-tendencia” son fatales. Que los lunes pierde plata. O que buscar un primer mínimo mayor luego de un doble piso, lo hace ganador en un 85% de las ocasiones que aparece esa oportunidad. ¿Por qué no esperar por ellas?

MEJORAR: Estos 5 pasos son parte de un círculo virtuoso que seguimos para poder “gerenciar” profesionalmente el proceso del “trading” y las inversiones. El último paso es fundamental en lograr la consistencia. Las estrategias de mejoramiento buscan enfatizar y fortalecer los aciertos y eliminar los errores.