En 2018, Banca de Inversión Bancolombia participó en transacciones que movilizaron más de $18 billones

La Banca de Inversión Bancolombia dio a conocer sus resultados de 2018. Según la entidad, durante ese período participó en 44 cierres de transacciones de diferentes productos, lo que generó una movilización de más de $18 billones.

“De estos cierres, $10,5 billones correspondieron al monto de transacciones en financiación estructurada, $2,9 billones por emisiones de bonos y papeles comerciales en el mercado local, US$550 millones de bonos en el mercado panameño, $1,5 billones en emisión de acciones y $1,5 billones millones en negocios de fusiones y adquisiciones”, explicó Jean Pierre Serani, presidente de Banca de Inversión Bancolombia.

En 2018 la entidad lideró transacciones entre las que se destacan las siguientes:

• Venta de la Clínica Medellín. Llegada del mayor operador de clínicas de Europa a Colombia.

• Financiación Ingenio Magdalena. Mayor operación de Liability Management de crédito de Centroamérica.

• Capitalización del Fondo Inmobiliario Colombia. Aporte de USD140 millones por parte de PSP.

• Emisión de acciones de Celsia. Reapertura del mercado de acciones en Colombia después de cuatro años.

• Emisión de Bonos Verdes de EPSA: Primera emisión de bonos verdes de un corporativo en Colombia.

• Emisión de Bonos de Terpel por $1.1 billones. La emisión corporativa más grande de la historia en la BVC.

Financiamiento estructurado por fuera de Colombia

De las 19 transacciones cerradas, cinco correspondieron a operaciones fuera de Colombia. “Se destaca el refinanciamiento de pasivos de largo y corto plazo del Ingenio Magdalena en Guatemala, por un monto superior a COP1.5 billones”, agrega Serani.

Año movido en mercado de capitales

Banca de Inversión Bancolombia fue el estructurador de la emisión de acciones ordinarias de Celsia, la primera emisión de acciones en los últimos cuatro años en el mercado local, por un monto de COP 1.5 billones. Se destacan las siguientes transacciones:

• Emisión de acciones ordinarias de Celsia

• Emisión de papeles comerciales de Construcciones El Cóndor

• Emisión de bonos verdes de Bancolombia

• Emisión de bonos ordinarios garantizados de GM Financial

• Emisión de bonos Ordinarios de Organización Terpel.

Es importante destacar que durante el año pasado la entidad financiera obtuvo utilidad por $200.000 millones, 43% más que en 2017.

 

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