Mañana Grupo Argos emitirá bonos ordinarios por hasta $450.000 millones en la bvc

Este martes fue publicado el aviso de oferta pública de la segunda emisión de bonos ordinarios correspondiente al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y de Papeles Comerciales de Grupo Argos.

Así las cosas, la empresa reveló que el monto total de la segunda emisión será de cuatrocientos cincuenta mil millones de Pesos ($450.000.000.000) e informó que dicha emisión puede ser realizada en varios lotes. Los Bonos Ordinarios serán emitidos bajo la modalidad estandarizada. La emisión se realizará este 28 de agosto.

Grupo Argos recordó que el cupo global del Programa de Emisión y Colocación es de “dos billones trescientos cincuenta mil millones de Pesos ($2.350.000.000.000). Del cupo global se han emitido y colocado bonos ordinarios y/o papeles comerciales por un monto de un billón trescientos cincuenta mil millones de Pesos ($1.350.000.000.000). Posterior a la publicación de este Aviso de Oferta Pública y teniendo presente el monto total de esta emisión, queda un saldo por colocar de quinientos cincuenta mil millones de Pesos ($550.000.000.000)”.

El conglomerado empresarial manifestó que los recursos obtenidos en esta emisión “serán destinados en un ciento por ciento (100%) para la sustitución de pasivos financieros del Emisor. En algunos casos, y de forma temporal, los recursos producto de la colocación de los Bonos Ordinarios podrán ser invertidos en instrumentos financieros de renta fija cuya calificación no sea inferior a doble A más (AA+) y/o fondos de inversión colectiva de alta liquidez, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

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